Qui était le PDG d’un hedge fund qui comptait en moyenne 70 personnes ?
Le PDG d'un hedge fund qui a généré en moyenne 70 % de rendement sur 2 décennies ne regrette pas d'avoir dormi 2 000 nuits dans son bureau : "Je ne vois vraiment pas comment je pourrais faire autrement"Pierre Brun, le PDG du plus grand hedge fund
Citadel, classé deuxième en 2023, a réalisé 8,1 milliards de dollars de bénéficesaprès avoir rapporté un montant record de 16 milliards de dollars en 2022. Ses 74 milliards de dollars de gains depuis sa création le classent comme le fonds spéculatif le plus performant de l'histoire.
Citadellea généré environ 74 milliards de dollars de gains totaux depuis sa création en 1990, ce qui en fait le fonds spéculatif le plus performant de tous les temps.
Qui est le gestionnaire de hedge funds le plus riche ?Ken Griffinde Citadel est à la fois le gestionnaire de hedge funds le plus riche et le mieux payé. En 2022, il gagnait 41 $. milliards, et au début de 2023, sa valeur nette était estimée à 35 milliards de dollars.
Citadel, une société de hedge funds multistratégies basée à Miami, est en tête de liste avec un gain net de 74 milliards de dollars pour ses investisseurs depuis sa création en 1990 jusqu'en 2023. Elle a accumulé un gain net de 74 milliards de dollars pour ses investisseurs.8,1 milliards de dollarsbénéfice l'année dernière.
Selon les données du secteur, le rendement annuel moyen des hedge funds au cours des 10 dernières années a été d'environ5,4%, ce qui est inférieur au rendement moyen de l'indice S&P 500 sur la même période.
Mais dernièrement, Wall Street se demande si les hedge funds ont atteint leur pic. Les rendements ont nettement chuté sur de nombreux multistrats en 2023. Le fonds moyen de la classe a généré un rendement5,4%– alors même que le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont généré des rendements totaux de 45 % et 26 %, respectivement.
Fonds spéculatifs
Les milliardaires ont accès à une autre voie d'investissem*nt, appelée hedge funds, que la personne moyenne n'a pas.. Vous pouvez investir dans diverses choses via un hedge fund, notamment des actions individuelles, des terrains, des contrats à terme sur matières premières, des obligations et des devises.
Les hedge funds comportent des frais élevés qui comprennent normalement des frais de gestion d'actifs de 1 à 2 % et une commission de performance de 20 % sur les bénéfices. Les gestionnaires de hedge funds finissent par se retrouver avec plus d’argent que leurs clients en raison de ces frais, de sorte que la plupart des investisseurs ont intérêt à utiliser d’autres produits d’investissem*nt.
Raymond Thomas Dalio(né le 8 août 1949) est un investisseur et gestionnaire de fonds spéculatifs américain, qui est co-directeur des investissem*nts du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, depuis 1985. Il a fondé Bridgewater en 1975 à New York. La ville de New York, aux États-Unis
Warren Buffett avait-il un hedge fund ?
En fait,il possédait et gérait son propre fonds spéculatif avant de prendre la direction de Berkshire Hathaway. Il a introduit Buffett Partnership, une première version des hedge funds, en 1957, et celui-ci a connu un énorme succès. Au cours des 12 années où il a géré le fonds, Buffett a généré des rendements annuels composés de 31,6 % avant frais.
Bien queil ne gère pas de société publique ni de fonds spéculatifcomme le font Buffett et Griffin, il a fait don d’une somme considérable d’argent à la Fondation Bill & Melinda Gates. Et plus de la moitié du portefeuille de 42 milliards de dollars de cette fondation caritative est investie dans ces trois actions à dividendes.
Forbes a noté qu'ils ont compté47milliardaires de hedge funds. Forbes a mentionné que les 47 personnes ont une valeur nette combinée de 312 milliards de dollars, en légère hausse par rapport au même chiffre en 2022, qui valait 310 milliards de dollars.
Kenneth Griffin
Citadellea désormais rapporté 74 milliards de dollars aux investisseurs depuis sa création en 1990, soit plus que toute autre société de hedge funds.
J.P. Morgan Alternative Asset Management (JPMAAM) est un fournisseur mondial dédié de stratégies de hedge funds de niche. Depuis sa création en 1995, JPMAAM s'est concentré sur le développement de solutions personnalisées dans tout le spectre des liquidités pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs d'investissem*nt stratégiques.
BlackRock gère 38 milliards de dollars à travers une large gamme de stratégies de hedge funds. Avec plus de 20 ans d'expérience éprouvée, la profondeur et l'étendue de notre plateforme ont évolué vers une boîte à outils complète de plus de 30 stratégies.
3 En échange, la Securities and Exchange Commission (SEC) exige qu'une majorité d'investisseurs de hedge funds soient accrédités, ce qui signifie posséder une valeur nette deplus d'un million de dollarset une compréhension sophistiquée des finances personnelles, de l'investissem*nt et du trading.
Les hedge funds sont risqués par rapport à la plupart des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse. Ils prennent des risques démesurés afin de réaliser des gains démesurés. Beaucoup utilisent l’effet de levier pour multiplier leurs gains potentiels. Ils ne sont pas non plus limités dans leurs choix d’investissem*nt, avec la liberté de prendre des positions importantes dans des investissem*nts alternatifs.
Le 2 et le 20 sontune structure de rémunération des hedge funds composée d'une commission de gestion et d'une commission de performance. 2% représentent des frais de gestion qui s'appliquent au total des actifs sous gestion. Une commission de performance de 20 % est prélevée sur les bénéfices générés par le hedge fund, au-delà d'un seuil minimum spécifié.
En tant que chercheur quantitatif ayant travaillé auparavant dans le secteur des hedge funds, Farnsworth étudie les hedge funds depuis un certain temps. Au fil des années, il a remarqué que la durée de vie moyenne d’un hedge fund est assez courte –moins de cinq ans.
Quels hedge funds battent régulièrement le marché ?
Certains des fonds les plus performants étaientGreenlight Capital, Viking Global Investors, Bridgewater Associates et Two Sigma Investments. Ces fonds disposaient d'un portefeuille d'investissem*nts diversifié, ce qui leur a permis de bénéficier à la fois de la solide performance des valeurs technologiques et d'un rallye plus large du marché.
| Taille | Actifs sous gestion | Nombre total de fonds |
|---|---|---|
| Petit | 10 à 100 millions de dollars US (37 millions de dollars en moyenne) | 4 654 |
| Taille moyenne | 101 à 500 millions de dollars américains (moyenne 232 millions de dollars américains) | 2 004 |
| Grand | >500 millions de dollars américains (moyenne de 693 millions de dollars américains) | 787 |
| Très grand | 10 plus grands hedge funds (moyenne 7 721 millions de dollars) | dix |
Pour investir dans des hedge funds en tant que particulier,vous devez être un investisseur institutionnel, comme un fonds de pension, ou un investisseur qualifié. Les investisseurs qualifiés ont une valeur nette d'au moins 1 million de dollars, sans compter la valeur de leur résidence principale ou des revenus individuels annuels supérieurs à 200 000 dollars (300 000 dollars si vous êtes marié).
Collectivement, les 20 milliardaires de hedge funds les plus riches figurant sur la liste Forbes des milliardaires du monde 2023 détiennent désormais une valeur nette combinée de 245 milliards de dollars, soit une augmentation de 4 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Cependant, les rendements individuels de ces gestionnaires ont présenté des variations significatives.
En 2023,La Citadelle de Ken Griffin, qui gère 56,8 milliards de dollars d'actifs, a pris la couronne avec un gain total de 74 milliards de dollars depuis sa création en 1990. Citadel est suivi par D.E. de David E. Shaw. Shaw, qui a gagné 56,1 milliards de dollars depuis 1988 et gère actuellement 43,8 milliards de dollars d'actifs.
