À quel pourcentage devriez-vous vendre des actions ?
Le20%-25%
Voici une règle spécifique pour vous aider à améliorer vos perspectives de réussite en matière d'investissem*nt boursier à long terme : une fois que votre action a éclaté, prenez la plupart de vos bénéfices lorsqu'ils atteignent20% à 25%. Si les conditions du marché sont instables et qu’il est difficile d’obtenir des gains décents, vous pouvez alors quitter la position dans son intégralité.
Selon la règle de prise de bénéfices de 20 à 25 %,votre fourchette de prise de bénéfices est toujours basée sur le point d'achat idéal (120 $ - 125 $), et non sur le point d'achat réel (122,4 $ - 127,5 $). Par conséquent, si vous quittez votre position lorsque le cours de l'action atteint la fourchette de prise de bénéfices, votre bénéfice réel serait d'environ 17,65 % à 22,55 %.
Vendez toujours une action si elle tombe de 7 à 8 % en dessous de ce que vous avez payé.. Ce principe de base vous aide à toujours limiter vos inconvénients potentiels. Si vous suivez les règles sur la façon d'acheter des actions et qu'une action que vous possédez chute de 7 à 8 % par rapport à ce que vous avez payé, quelque chose ne va pas.
Selon la règle du fondateur d'IBD, William O'Neil, dans "Comment gagner de l'argent avec les actions", vous devez vendre une action.lorsque vous êtes en baisse de 7% ou 8% par rapport à votre prix d'achat, aucune exception.
La règle stipule quesi une action sort d'une base appropriée et gagne 20 % ou plus en trois semaines ou moins, vous devez la conserver pendant au moins huit semaines. Il est normal qu'une action recule après une cassure, alors ne paniquez pas à moins que l'action ne commence à restituer l'essentiel de ses gains.
Points clés à retenir
La stratégie 90/10 consiste à allouer 90 % de votre capital d'investissem*nt à des fonds indiciels S&P 500 à faible coût et les 10 % restants à des obligations d'État à court terme.. Warren Buffett a décrit cette stratégie dans une lettre adressée en 2013 aux actionnaires de son entreprise.
La première partie de la règle stipulait qu'au cours des 12 prochains mois, le rendement que vous obteniez sur une action était déterminé à 70 % par l'évolution du marché boursier américain, à 20 % par l'évolution du groupe industriel et à 10 % par le degré de sous-évaluation. et l'entreprise individuelle a connu du succès.
Le portefeuille 70/30alloue 70 % de vos dollars d’investissem*nt aux actions et 30 % aux titres à revenu fixe. Ainsi, un investisseur qui utilise cette stratégie peut investir 70 % de son argent dans des actions individuelles, des fonds communs de placement axés sur les actions, gérés activement ou passivement, et des fonds indiciels ou négociés en bourse (FNB) axés sur les actions.
IBD a deux règles principales pour vendre une action : prenez vos bénéfices entre 20 % et 25 % etréduisez vos pertes de 7 % à 8 %. Si vous achetez des actions sur des cassures à partir de bases correctement formées, suivre ces directives vous gardera la tête hors de l'eau.
Quelle est la règle de 10h en bourse ?
Certains traders suivent ce qu'on appelle la « règle des 10 heures ». La bourse ouvre ses portes à 9h30 et entre 9h30 et 10h00, le volume des transactions est souvent important. Les traders qui suivent la règle de 10 heures pensentla trajectoire du prix d'une action est relativement définie pour la journée à la fin de cette demi-heure.
Règle 1:Utilisez toujours un plan de trading
Vous avez besoin d'un plan de trading car il peut vous aider à prendre des décisions de trading cohérentes et à définir les limites de votre trading optimal. Un plan de trading décent vous aidera à éviter de prendre des décisions passionnées sans y réfléchir sérieusem*nt.
En matière d'investissem*nt, la règle des 80-20 stipule généralement que20 % des titres d'un portefeuille sont responsables de 80 % de la croissance du portefeuille. D’un autre côté, 20 % des avoirs d’un portefeuille pourraient être responsables de 80 % de ses pertes.
Voici une liste de certaines situations dans lesquelles il est déconseillé de vendre vos actions :Ne vendez pas une action simplement parce que son prix a augmenté. Les actions gagnantes augmentent de prix pour une raison, et elles ont également tendance à continuer de gagner. Ne vendez pas une action simplement parce que son prix a baissé.
Plus rentable
L’argent est l’un des principaux avantages d’une approche d’investissem*nt à long terme.Conserver vos actions dans votre portefeuille plus longtemps est plus rentable que les achats et ventes régulierscar plus vous conservez vos investissem*nts longtemps, moins vous devez payer de frais.
Un investisseur peut également continuer à détenir si l’action verse un dividende sain. En règle générale, cependant, si l'action dépasse un marqueur technique ou si l'entreprise ne se comporte pas bien,il est préférable de vendre avec une petite perte plutôt que de laisser la position bloquer votre argent et potentiellement chuter encore plus..
Une fois activé, un stop-loss devient un ordre de marché, en concurrence avec d’autres ordres d’exécution. Règle des 6 % :Aucune nouvelle transaction ne sera ouverte pour le reste du mois si la somme de vos pertes pour le mois en cours et le risque des transactions ouvertes atteint 6 % des capitaux propres totaux de votre compte..
La règle suggère quevous ne devez pas investir plus de 5 % de votre portefeuille dans une seule action. L'idée derrière cette règle est de minimiser le risque de perdre une partie importante de votre portefeuille en cas de mauvaise performance de l'action.
Règle des 5 % : aucune action individuelle ne doit représenter plus de cinq pour cent du portefeuille total d'un client. Je me souviens d'un cas où un client détenait une position très concentrée sur une action bancaire particulière. Au fil des décennies, ce titre s'est bien comporté et a créé une richesse importante pour ce client.
La lettre de Warren Buffet de 2013 explique la règle des 90/10 :placer 90 % des actifs dans des fonds indiciels S&P 500 et les 10 % restants dans des obligations d'État à court terme.
Quelle est la règle des 3 % en actions ?
La « règle des 3 % » en matière de négociation d'actions estune ligne directrice de gestion des risques qui suggère que vous ne devriez pas risquer plus de 3 % de votre capital commercial total sur une seule transaction. Cette règle est conçue pour aider les traders à limiter les pertes potentielles et à protéger leur portefeuille global contre des baisses importantes.
La règle de 72 estun moyen simple de déterminer combien de temps il faudra à un investissem*nt pour doubler compte tenu d'un taux d'intérêt annuel fixe. En divisant 72 par le taux de rendement annuel, les investisseurs ont une estimation approximative du nombre d'années qu'il faudra pour que l'investissem*nt initial se reproduise.
Une méthode populaire est la règle des 2 %, ce qui signifievous ne mettez jamais en danger plus de 2 % des capitaux propres de votre compte(Tableau 1). Par exemple, si vous négociez un compte de 50 000 $ et que vous choisissez un stop loss de gestion des risques de 2 %, vous pouvez risquer jusqu'à 1 000 $ sur une transaction donnée.
Le principe des cinquante pour cent prédit quelorsqu'une action ou un autre titre subit une correction de prix, le prix perdra entre 50 % et 67 % de ses récents gains de prix avant de rebondir.
"Vous ajoutez le taux de croissance des revenus de l'entreprise à son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et marge d'amortissem*nt", a-t-il déclaré. "Si la combinaison dépasse 40, vous en avez une bonne. Si c'est moins de 40, vous en avez un plus risqué" Cramer a identifié plus d'une douzaine de stocks de cloud qui répondent à cette norme.
